Bonjour
J’ai un contrat PER Lignage et une AV Smart Excellence chez Oradéa via un CGP, comment le synchroniser avec Finary ?
Si pas possible, comment créer manuellement un PER ?
Merci!
Bonjour Franck,
La synchronisation d’Oradéa Vie n’est pas disponible aujourd’hui : l’établissement n’apparaît pas dans la recherche de « + Compléter mon patrimoine ». Une demande d’intégration existe déjà sur la communauté, et c’est là que la demande se compte : [intégration] MyOradea - nouvelle plateforme d’Oradea
En attendant, vos deux contrats peuvent être suivis manuellement :
- AV Smart Excellence : « + Compléter mon patrimoine » → Assurance Vie → Ajout manuel.
- PER Lignage : « + Compléter mon patrimoine » → Actions & Fonds → Ajout manuel, puis « + Créer un nouveau compte » en choisissant le type PER.
Un point à connaître pour le PER : si votre contrat comporte un fonds euro, cette poche se saisit via le parcours Assurance Vie, seul endroit où le fonds euro est proposé. Les unités de compte se recherchent par nom ou par ISIN.
Le détail des champs est ici : Ajouter manuellement un compte d’investissement