Outils pour connaitre la corrélation entre plusieurs ISIN / ETF / OBLIG

[terrano]

[Fonctionnalité] Analyse de l'overlapping des ETF

Situation type : L’utilisateur possède un portefeuille composé d’un ETF « A » et un ETF « B ». Les deux ETFs contiennent tous deux un « panier » de 1000 actions. Or, parmi ces 2000 actions (1000x2), 50 sont doubles : 25 actions de l’ETF « B » sont les mêmes que celles présentes dans l’ETF « A ». Afin d’éviter de détenir deux ETFs (ou plus) contenant un même actif (action, obligation, etc.), pourriez-vous détecter les ETFs composés de mêmes actifs ? En second temps, pourriez-vous proposer, lors…

[Fonctionnalité] Matrice de corrélations

Bonjour, Plusieurs demandes ont été effectuées pour améliorer la visualisation de l’état de la diversification de son patrimoine dans Finary. Il y a à la fois des demandes portant sur le fond (répartition géographique et sectorielle, par type d’investissement ou classe d’actifs…) et d’autres sur la forme (couleur persistante pour une classe d’actif donnée plutôt que en fonction de la proportion, nom de l’actif difficilement lisible…). Je pense qu’un des éléments complémentaires à ces demandes…