Hello à tous les CGP/CIF,
Nous avons un projet, mais aimerions d’abord cerner si le besoin est fondé et quelle est la priorité pour vous.
Pour résumer en une phrases notre projet: Créer une plateforme de monitoring et de suivi client pour les CGP (gestion de tous leurs clients sur un même espace, synchronisation automatique des actifs, base de leads dynamique, rappels fiscaux et légaux en fonction du patrimoine client, interface de visualisation personnalisée pour vos clients, etc…).
C’est pourquoi nous avons créé un petit formulaire (2-3 min max, je vous rassure) afin de nous aider à bien comprendre les aspects essentiels de notre projet.
Merci d’avance, ça nous aide beaucoup !