[En cours] Calcul performance

[philippea]

Bonjour

Je reviens vers vous pour vous faire part d’un « soucis ». Sur certains de mes comptes d’investissment, il n’y a pas réellement de performance de calculer. Je m’explique, pour moi la performance est l’écart en pourcentage entre mes versements sur un compte d’investissement et sa valeur actuelle.

Cela fonctionne pour yomoni par exemple (sur le site web mais pas sur l’appli) mais pas pour mon assurance vie boursorama et je trouve ça dommage (j’ai peut être raté une configuration, c’est pour ça que j’en parle ici)

Si cela vient du fait que vous ne pouvez pas récuper cette information, pourquoi pas, mais dans ce cas pourquoi ne pas proposer une saisie manuelle de cette information ?

Sans ce genre de fonctionnalité qui fonctionnerait sur tout, on est obligé de garder un fichier excel, et du coup cela diminue l’interêt de finary.

Je sais que vous ne pouvez pas tout développer d’un coup, mais personnellement, je préfère moins d’integration mais que chaque intégration soit complète

[mounir]

Hello, c’est un sujet qu’on est en train de mettre à plat. Tu peux envoyer la liste de ce qui ne fonctionne pas à [email protected] ?

[philippea]

bien sur, je fais ça dans la journée

[mounir]

Super merci

[FredC]

Hello, le calcul de la performance est un sujet assez complexe à partir du moment où vous voulez automatiser la détection des apports/retraits. Peut-être que le plus simple pour Finary, dans l’immédiat, est de permettre aux utilisateurs de « flagger » eux-mêmes les opérations afin qu’elles soient intégrées, ou pas, dans le calcul. Comment ? je ne sais pas (j’ai quand même une petite idée…).
Bonne soirée

[mounir]

Je suis tout ouïe pour ton idée

[FredC]

Peut-on échanger en MP ?

[mounir]

Envoi un email à [email protected] avec les détails !

[Clmnt]

Bonjour,

Y a t-il eu des avancées sur ce sujet ?

Merci

[seb8761]

Bonjour,

Je me permets de relancer à mon tour ce sujet.
C’est clairement ma plus grosse frustration qui m’empêche d’utiliser pleinement Finary.

Les performances remontées sont complètement incohérentes (et d’ailleurs n’ont rien à voir entre l’appli et le site web, comme si on utilisait 2 solutions différentes, mais c’est un autre sujet).

Le gros problème comme évoqué dans ce topic, vous ne retirez pas les apports du calcul de la performance.
Cela fait un bon moment que vous dites travailler sur le sujet, mais je n’ai pas l’impression que cela ait bien évolué.
Pouvez vous svp nous donner de la visibilité ?

De la même manière, c’est très frustrant que vous ne preniez pas en compte les mouvements sur un compte, vous ne penez en compte que le PRU des lignes ouvertes.

Bref, en l’état je ne comprends même pas pourquoi vous affichez des notions de performances sur un compte alors que cela n’a rien à voir avec la réalité… Autant retirer toute notion de performance dans Finary.

Je suis encore obligé de continuer à utiliser portfollio manager de zone bourse qui prend en compte tout ça !

Les apports sont déduits de la performance, les mouvements (ventes d’une ligne) sont pris en compte dans la performance du portefeuille, et même comme vous pouvez le voir les dividendes versés sont pris en compte dans la performance.
Le tout est bien flagué automatiquement ! (1 = achat, 2 = vente, d’ailleurs les dividendes sont flagués comme s’il s’agissait d’une vente avec plus-value, ce qui parait logique).

Tout ça pour dire que c’est tout à fait possible, pouvez vous svp statuer sur l’avenir de cette fonctionnalité ou non ?

Merci !

[TaTu31]

Je suis complètement d’accord, même dans Linxo qui est plutôt pour de la gestion de budget ils y arrivent

J’ai commencé à m’intéresser à mon patrimoine il y a bientôt 2 ans, j’ai fini par me faire un fichier Excel pour tenter d’avoir la performance réelle… la seule performance juste dans Finary est mon AV Nalo dans la version Web !

[seb8761]

J’utilise Linxo pour ma gestion de budget, cela ne me serait jamais venu à l’idée de suivre la perf de mon pea sur Linxo mais cela va finir ainsi….
Très frustrant…comment suivre un patrimoine sans suivre sa performance ? Cela m’échappe…

[seb8761]

@mounir @Camille Pouvez vous svp nous donner de la visibilité sur cette fonctionnalité manquante ?
Merci

[mounir]

Merci pour ton retour, mes commentaires:

• Alignement Web/App : c’est en cours, ca sera réglé très bientôt. Ca règlera ton souci Nalo @TaTu31.
• Performance: cela dépend de nombreux facteurs et de la qualité de la données que nous recevons. On prépare un gros push sur ce sujet, il n’y aura aucune raison d’aller voir ailleurs.

Quel établissement montres-tu sur ton screenshot @seb8761

Pour Linxea @TaTu31, on affiche exactement la même chose en ligne par ligne. Linxea additionne l’apport à la performance pure, ce qui fait (à mon sens) pas vraiment de sens.
Si la différence est ponctuelle, est vient du fait que le site de Linxea est actuellement HS

Précision utile: nous priorisons en fonctio des votes dans la section Idées et Feedbacks.

Cette amélioration n’avait pas de sujet dédié et ne pouvait donc pas récolter de votes, c’est désormais corrigé → Suivi des transactions sur mes comptes d'investissements

Enfin, pour voter/discuter de la séparation entre les apports et la performance pure, ca se passe ici: Différencier apport et performance

[seb8761]

Il s’agit de Bourse Direct.
Merci pour ton retour