[Live] Ajout de sous-catégories

[Edouard_R]

@Slim C’est exactement le même problème pour moi. L’objectif des sous-catégories était de diminuer mon nombre de catégories en les regroupant, mais comme elles ne sont pas personnalisables, c’est pour le moment impossible, j’ai donc toujours autant de catégories dans mes graphs qui sont donc illisibles. Je pense qu’il y aura rapidement une mise à jour permettant de créer des sous-catégories personnalisées, ça m’étonnerait qu’ils laissent ça en l’état. Espérons juste que ce sera rapide !

[Cladil]

Super ajout! Je pense qu’il faudrait pouvoir les exclure de la vue budget aussi, par exemple pour les transferts internes je ne souhaite pas les voir mais je souhaite voir les virements externes.

[Finared]

Idem que pour @Slim et d’autres. Pour l’instant, je pense ne rien toucher à mes catégories. Pas trop envie d’avoir encore une fois à faire et défaire des répartitions. Vivement la personnalisation !

[NicoB]

Idem, très utile les sous catégories, mais presque inutile si on ne peut pas personnaliser …Merci pour l’evolution

[guillaume.seo]

C’est prévu pour quand sur le web ?

[Lancelove]

Laissez nous gérer / personnaliser nos catégories et sous catégories !! Merci l’équipe

[sebastien.ft]

Globalement en phase avec le commentaire très pertinent de @Laits ! Je me permets toutefois d’apporter ma pierre à l’édifice.

Abonnements et Factures

• Électricité → Nouvelle catégorie « Logement »
• Eau → Nouvelle catégorie « Logement »
• Chauffage → Nouvelle catégorie « Logement »
• Déchets et Recyclage → Nouvelle catégorie « Logement »
• Ajouter une sous-catégorie « Gaz »

Alimentation et Boissons

• Restaurants → Loisirs et Divertissements
• Alcool et Bars → Loisirs et Divertissements

Besoins essentiels

• La sous-catégorie avec un pictogramme de maison n’a pas de titre, un bug ? Je verrais bien quelque chose de type « Équipements » pour regrouper l’achat d’une TV, par exemple.
• La sous-catégorie « Fournitures ménagères » n’a pas de pictogramme.
• Ajouter une sous-catégorie « Beauté » ?

Remboursements

• Ajouter une sous-catégorie « Cashbacks » ?
• Ajouter une sous-catégorie « Autres » pour les remboursements entre membres de la famille ou de groupe d’ami.e.s.

Investissements

• Ajouter une sous-catégorie « Cryptos » ?
• Ajouter une sous-catégorie « Autres » ?

[abc]

Toutes ces remarques pourraient être prise en compte (et j’imagine que c’est dans les tuyaux) avec la personnalisation. Chacune et chacun utilise la fonction budget selon ses besoins et la façonne comme il veut.

[GauthierDB]

Merci à tous pour vos retours!

Quelques précisions utiles :

• Nous avons ajouter plus de 90 sous-catégories réparties dans les 15 catégories « parents » que Finary offre par défaut. Nous allons continuer d’en ajouter et de les affiner au fur et à mesure de vos retours.
• Il s’agît d’une première version qui a pour but de tester la fonctionnalité auprès de l’ensemble de nos utilisateurs et d’entrainer notre modèle qui pourra ensuite catégoriser automatiquement vos transactions dans des sous-catégories pertinentes.
• La catégorisation de vos transactions en sous-catégories ne sera donc, dans un premier temps, pas automatique. Les nouvelles transactions seront toujours automatiquement catégorisées dans les catégories parents.
• Les Règles Intelligentes (ou Smart rules) sont compatibles avec ces nouvelles sous-catégories
• Les sous-catégories sont pour le moment uniquement disponible dans les catégories « Par défaut ». La création de sous-catégories personnalisées n’est pas encore disponible mais viendra par la suite.
• Enfin les objectifs de dépenses restent quant à eux disponibles uniquement sur la catégorie Parent. Nous songeons déjà à déployer cette fonctionnalité aux sous-catégories.

[Edouard_R]

@GauthierDB, merci pour ces informations.

Je vois que tu indiques que les sous-catégories personnalisables viendront par la suite, est-ce que c’est plutôt prévu pour dans quelques semaines ou dans quelques mois ?

Personnellement je vais pour le moment laisser de côté l’utilisation du budget et continuer sur Bankin’ en attendant la mise à disposition des sous-catégories personnalisables car la majorité de mes dépenses nécessitent une catégorisation personnalisée. Mais j’ai bon espoir qu’elles sortent un jour afin que je puisse définitivement basculer sur Finary car ce n’est pas l’idéal de basculer d’une appli à l’autre !

Merci !

[sebastien.ft]

Bonjour @GauthierDB,

Allez-vous bien prendre en compte ces principaux retours, et sous quelle échéance ?

• [Live] Ajout de sous-catégories - #64 par Laits
• [Live] Ajout de sous-catégories - #74 par Simon.B
• [Live] Ajout de sous-catégories - #89 par sebastien.ft

Certaines incohérences actuelles m’encouragent à attendre l’intégration de ces feedbacks pour utiliser pleinement votre nouvelle fonctionnalité.

[Adamou]

Est-il prévu de pouvoir créer des sous catégories dans des catégories personnalisées.

J’ai une catégorie personnalisées Vacances que j’aimerais split en Vacances - transport / Vacances - logement / Vacances - Alimentations…

[Benoit61]

Bonjour Gauthier,

Je rencontre un problème avec les smart rules ; elles ne semblent pas fonctionner correctement avec les sous-catégories. Malgré mes tentatives, les transactions demeurent toujours associées à la catégorie principale.

Par contre, quand on ajoute une transaction en passant la création d’un smart rule, elle s’ajoute bien à la sous catégorie.

Merci d’avance pour votre assistance.

[abc]

pareil ici !
Il est peut-être grand temps de faire cette page pour avoir une vue d’ensemble et gérer nos smart rules, je commence à m’y perdre moi…

[KPI]

Bonjour,

Avant de prendre l’abonnement permettant le budget, je voulais savoir si on peut taguer soit une dépense soit une recette d’une même catégorie et qu’à la fin cette catégorie soit le résultat ?
par exemple :

• Dépense de 10€ en pharmacie
• remboursement de 3 €
• Categorie santé du mois = 7€

[abc]

On ne peut pas encore, mais tu peux voter ici pour qu’ils le mettent en place plus vite… !

Pouvoir ajouter des tags/étiqueter les transactions en plus des catégories existantes.

[Enthrax]

Bonjour, oui il est possible d’attribuer la catégorie « santé » aussi bien en dépense que en recette. Je le fais actuellement, toutes mes dépenses santé sont identifiées et dès que je reçois le remboursement de l’assurance maladie/mutuelle je place aussi en santé. Voici mon exemple de ce que ça donne sur une période de 3 mois, on voit que j’ai un delta négatif de -14€.

[Cladil]

Merci pour ces informations mais du coup pour le voir il faut filtrer pour n’afficher que la catégorie voulue si je comprends bien!

Ce qui est handicapant dans mon cas car je filtre déjà sur mes comptes et catégories pour avoir ma vraie vue budget cross catégories (sans les virements internes etc…)

Il serait plus pratique que ce soit pris en compte dans le « restant » de chaque budget et de pouvoir avoir le détail en cliquant sur la catégorie directement (et de deep dive par durée si besoin ici)

En plus on ne peut pas voir facilement le détail des transactions entre les entrées / sorties pour vérifier l’équilibre / comparer (car la vue n’est pas réellement pensée pour 1 seule catégorie)

[Enthrax]

Bjr, oui c’est ça il faut filtrer sur 1 catégorie. Par contre je suis désolé je ne comprends pas trop ton problème.
Filtrer sur 1 catégorie pour avoir sa balance est très simple cela se fait en 2 clics je ne vois pas ce qui est handicapant. Et tu peux toujours consulter le détail de tes transactions aussi bien en dépenses que en recettes. Que faire de plus ?

[Cladil]

Cela se fait facilement sur la version web mais pas sur l’appli ou les boutons « tout désélectionner » ou « tout sélectionner » n’existent pas (seulement « réinitialiser »)

Pour le détail des transactions c’est faisable mais juste pas pratique quand on doit comparer les montants pour vérifier que telle dépense est bien remboursée car comme la vue n’est pas faite pour afficher une seule catégorie il faut recliquer sur la catégorie pour y voir les transactions d’entrée ou de sorties

Pour moi ce serait beaucoup plus pratique que les entrées soient prises en compte dans le montant restant affiché sur la vue mensuelle