Utilisation de Portfolio Performance

[Octy]

Achat, vente, dividende, intérêt, distributions sortante ou entrante, transferts, etc. oui

Il y a aussi des procédures d’import à partir de relevé d’opération en pdf (beaucoup de banques sont supportées), un import en csv est aussi possible

[Aurelien285]

Effectivement pas de soucis pour les crypto.

Pour le PEE :

• Soit il existe déjà dans ce qui est proposé par PP (bingo)
• Soit il n’existe pas, mais tu as une page web/api ou trouver l’historique de valorisation : Tu configures PP pour aller chercher la valorisation tout seul ou elle est.
• Soit il n’existe aucune page publique avec les valorisation et dans ce cas, tu peux trouver un fond publique de référence avec une valorisation similaire.

Mais si tu veux un suivi exacte (mais non automatique) :

• Tu peux extraire les excel/pdf avec les valorisations de tes documents internes, et les importer dans PP.

Mais dans ce cas, il faut manuellement réimporter les nouvelles valorisation (c’est cette partie que j’ai automatisé avec un script chez moi)

[GM76]

@Maxime275

Autre question, j’ai des fonds liées à mon épargne salariale. Est il possible que je n’arrive pas à retrouver les codes ISIN de ces fonds pour ensuite les intégrer ?

De mon coté je suis chez Natixis, je gère l’évolution via un import csv.

[Maxime275]

Tout à fait, je suis chez Natixis aussi. Je note pour l’import CSV, merci. Je reviendrais sur cette discussion une fois la manip réalisée.
Merci à tous

[Maxime275]

Bonjour à tous, je relance ce fil de discussion.
J’aurais besoin de votre aide s’il vous plait.
Je réalise actuellement un DCA et mon but est de vérifier en temps réel, si mon capital investi est supérieur à la valorisation de mon l’action/ETF.
Finalement, je cherche à obtenir quelque chose comme ça :

Pouvez vous me communiquer comment vous faites cela sur PP ?
→ Il ne me semble pas que Finary propose cette fonctionnalité…
Merci d’avance pour votre aide

@Octy @Aurelien285

[Aurelien285]

Salut,
Ça fait parti des graphiques présent par défaut non ?
Tu as un compte de référence sur lequels tu rentres tes versements et retrait éventuel. Et le compte titre sur lequel tu as la valorisation de tes actifs.
Il suffit d’afficher ces deux courbes.

Sinon tu vas dans Performance/ ajouter un widget / état des actifs / séries de données dérivé

Edit :
noir = valeur du portefeuille
Jaune = montant investi
Bleu = plus-value

Edit2 : dans la partie Graph si tu préfères : Tu sélectionné les données « Total » et « Investi » et t’auras aussi ce que tu veux

[Philippe262]

@Maxime275

mon but est de vérifier en temps réel, si mon capital investi est supérieur à la valorisation de mon l’action/ETF.

Je ne comprends absolument pas ce que vous voulez faire.
Dans l’onglet rapport par exemple, performance puis titre, vous avez la valeur d’achat, la valeur actuelle en temps réelle, la perf absolu, le TRI, le TTWROR et tout ce que vous voulez comme colonnes. Je ne comprends l’intérêt qu’apporterait une courbe de la valeur des actifs dans le temps versus la courbe du DCA

[Octy]

@Maxime275

Bonjour à tous, je relance ce fil de discussion.
J’aurais besoin de votre aide s’il vous plait.
Je réalise actuellement un DCA et mon but est de vérifier en temps réel, si mon capital investi est supérieur à la valorisation de mon l’action/ETF.
Finalement, je cherche à obtenir quelque chose comme ça :

Pouvez vous me communiquer comment vous faites cela sur PP ?
→ Il ne me semble pas que Finary propose cette fonctionnalité…
Merci d’avance pour votre aide

SI je comprends bien la question, pour obtenir ces courbes, j’utilise la vue « État des actifs / Graphe » et non la partie performance (qui ne va pas indiquer le capital mais une performance en pourcentage).

Une fois la série de donnée sélectionnée, vous pouvez afficher les trois courbes, la série, le capital investi et le delta.

Ce qui donne

[Maxime275]

C’est vraiment top !!
Merci à tous pour vos réponses.
Auriez vous un exemple de DashBoard à me partager ?
Je me rends compte de la puissance de l’onglet « Performance », tellement customisable !!
Je ne cherche pas à faire un copier coller mais simplement à m’inspirer de ce que vous avez pu réaliser.
Je suppose bien entendu qu’il est préférable d’avoir une vue pour chaque « enveloppe » (CTO / PEA / AV/ etc…)
Merci d’avance pour vos retours

[Octy]

Le forum natif du logiciel est en allemand, mais cela ne gène pas trop pour des exemples de vues.
Vous en trouverez de nombreuses dans ce fil de discussion dédié.

Regardez autour du message.

[Aurelien285]

Comme je fais surtout la consultation sur mobile, j’ai pas trop poussé les dashboard qui n’y sont pas accessibles.
J’en ai juste un avec la perf du jour/semaine/année. (Et je pense qu’on peut filtrer a la volé sur les enveloppes qu’on veut ?)

Sinon sur mobile, la vue « Performance » de base est déjà très complète (et on peut filtrer sur tout ce qu’on veut)
Et j’ai ajouté un graphique avec l’évolution de mon bénéfices en €. Et un graphique avec la performance de chacune de mes classes d’actifs + ma perf global + le WPEA pour comparaison. (Ou je peux aussi filtrer sur les périodes/enveloppe que je veux)
(Et ça fait beaucoup de courbe mais on peut afficher/masquer les courbes qu’on veut en un click)

J’ai aussi des camembert de répartition du patrimoine par :

• Classe d’actifs
• Type d’enveloppe
• Niveau de risque