Achat, vente, dividende, intérêt, distributions sortante ou entrante, transferts, etc. oui
Il y a aussi des procédures d’import à partir de relevé d’opération en pdf (beaucoup de banques sont supportées), un import en csv est aussi possible
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Effectivement pas de soucis pour les crypto.
Pour le PEE :
- Soit il existe déjà dans ce qui est proposé par PP (bingo)
- Soit il n’existe pas, mais tu as une page web/api ou trouver l’historique de valorisation : Tu configures PP pour aller chercher la valorisation tout seul ou elle est.
- Soit il n’existe aucune page publique avec les valorisation et dans ce cas, tu peux trouver un fond publique de référence avec une valorisation similaire.
Mais si tu veux un suivi exacte (mais non automatique) :
- Tu peux extraire les excel/pdf avec les valorisations de tes documents internes, et les importer dans PP.
Mais dans ce cas, il faut manuellement réimporter les nouvelles valorisation (c’est cette partie que j’ai automatisé avec un script chez moi)
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De mon coté je suis chez Natixis, je gère l’évolution via un import csv.
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Tout à fait, je suis chez Natixis aussi. Je note pour l’import CSV, merci. Je reviendrais sur cette discussion une fois la manip réalisée.
Merci à tous 
Bonjour à tous, je relance ce fil de discussion.
J’aurais besoin de votre aide s’il vous plait. 
Je réalise actuellement un DCA et mon but est de vérifier en temps réel, si mon capital investi est supérieur à la valorisation de mon l’action/ETF.
Finalement, je cherche à obtenir quelque chose comme ça :
Pouvez vous me communiquer comment vous faites cela sur PP ?
→ Il ne me semble pas que Finary propose cette fonctionnalité…
Merci d’avance pour votre aide
Salut,
Ça fait parti des graphiques présent par défaut non ?
Tu as un compte de référence sur lequels tu rentres tes versements et retrait éventuel. Et le compte titre sur lequel tu as la valorisation de tes actifs.
Il suffit d’afficher ces deux courbes.
Sinon tu vas dans Performance/ ajouter un widget / état des actifs / séries de données dérivé
Edit :
noir = valeur du portefeuille
Jaune = montant investi
Bleu = plus-value
Edit2 : dans la partie Graph si tu préfères : Tu sélectionné les données « Total » et « Investi » et t’auras aussi ce que tu veux
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Je ne comprends absolument pas ce que vous voulez faire.
Dans l’onglet rapport par exemple, performance puis titre, vous avez la valeur d’achat, la valeur actuelle en temps réelle, la perf absolu, le TRI, le TTWROR et tout ce que vous voulez comme colonnes. Je ne comprends l’intérêt qu’apporterait une courbe de la valeur des actifs dans le temps versus la courbe du DCA
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SI je comprends bien la question, pour obtenir ces courbes, j’utilise la vue « État des actifs / Graphe » et non la partie performance (qui ne va pas indiquer le capital mais une performance en pourcentage).
Une fois la série de donnée sélectionnée, vous pouvez afficher les trois courbes, la série, le capital investi et le delta.
Ce qui donne
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C’est vraiment top !!
Merci à tous pour vos réponses.
Auriez vous un exemple de DashBoard à me partager ?
Je me rends compte de la puissance de l’onglet « Performance », tellement customisable !!
Je ne cherche pas à faire un copier coller mais simplement à m’inspirer de ce que vous avez pu réaliser.
Je suppose bien entendu qu’il est préférable d’avoir une vue pour chaque « enveloppe » (CTO / PEA / AV/ etc…)
Merci d’avance pour vos retours
Le forum natif du logiciel est en allemand, mais cela ne gène pas trop pour des exemples de vues.
Vous en trouverez de nombreuses dans ce fil de discussion dédié.
Regardez autour du message.
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Comme je fais surtout la consultation sur mobile, j’ai pas trop poussé les dashboard qui n’y sont pas accessibles.
J’en ai juste un avec la perf du jour/semaine/année. (Et je pense qu’on peut filtrer a la volé sur les enveloppes qu’on veut ?)
Sinon sur mobile, la vue « Performance » de base est déjà très complète (et on peut filtrer sur tout ce qu’on veut)
Et j’ai ajouté un graphique avec l’évolution de mon bénéfices en €. Et un graphique avec la performance de chacune de mes classes d’actifs + ma perf global + le WPEA pour comparaison. (Ou je peux aussi filtrer sur les périodes/enveloppe que je veux)
(Et ça fait beaucoup de courbe mais on peut afficher/masquer les courbes qu’on veut en un click)
J’ai aussi des camembert de répartition du patrimoine par :
- Classe d’actifs
- Type d’enveloppe
- Niveau de risque
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Hello, je me permets de relancer ce post. vous avez des astuces pour suivre votre PP en Assurance vie svp ? (notamment pour renseigner les frais d’enveloppe) ? Merci par avance 
Salut,
De mon côté je renseigne ces frais en tant que Flux Sortant.
Pour les AV je procède ainsi :
- Compte de dépôt pour le fonds euros
- Compte de titres pour les UC
- Ce que je ne trouve pas comme UC comme SCPI, ou fonds inconnus, je les crée en manuel
- Pour les frais sur UC, je les traite en distributions sortantes. Ça implique d’avoir le détail précis des frais, nombre de parts sortantes et leur valorisation retenue le jour du prélèvement des frais, ce que toutes les AV ne donnent pas avec une totale précision malheureusement (dans ce cas-là je fais de l’approximation)
Mon but est d’avoir une idée assez précise de tout, sans pinailler au centime près non plus. Une évolution de PP intégrant parfaitement le fonctionnement de l’AV à la française serait vraiment top mais je doute que ça arrive étant donné que nous sommes les seuls concernés.
Pour les frais c’est un peu fastidieux si beaucoup de lignes ou plusieurs AV, mais pas grave, j’adore vraiment cette appli car le résultat est là.
Oui l’utilisation d’une distribution sortante est le plus approprié, mais en indiquant également des frais équivalent à la somme pour réaliser un débit neutre.
C’est expliqué dans la documentation du logiciel
toutes les informations à cette page.
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Bien vu, ça évite de voir la sortie en tant que “transfert neutre” !
Ah oui, merci. J’ai pas mal exploré PP mais cette subtilité m’avait échappé.
Là, tu es sur un compte de dépôts.
Il faut faire un clic droit sur un compte de titres ou un titre, et ça s’appelle “distribution (sortante)”
yes, pas bien réveillé, merci !