Avis sur portefeuille ETF (PEA & CTO)

Bourse 🎢
1

Bonjour a tous,

voici mon premier portefeuille ETF et j’aimerai votre avis.
Investissements prudents jusqu’à la fin de l’année, puis j’aimerai accélérer le rythme a partir du 01/01/2026.

Objectif :
Constituer un portefeuille varié et équilibré

PEA 70 %

Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc FR0013412020
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR FR0011550185
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF FR0011550193
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) IE0002XZSHO1
Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF FR0011882364

CTO 30 %

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF IE00BDFL4P12
VanEck Defense UCITS ETF A IE000YYE6WK5
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc IE0002Y8CX98

Achat régulier a chaque début de mois, 200 à 300 €.

Merci pour votre retour

Mickaël

2

Bonjour,

Il faut que tu nous donnes également la pondération de chaque actif au sein des ton PEA et CTO, sinon on ne peut pas te dire ce qu’on en pense :slightly_smiling_face:
Mais Ă  première vue je vois pas mal de « doublons Â» : le STOXX est dĂ©jĂ  compris dans le MSCI World par exemple, donc peu d’intĂ©rĂŞt si ce n’est augmenter ta part d’Europe dans ta rĂ©partition globale

1 « J'aime »
3

Voila

4

Salut,

Pas forcĂ©ment besoin de multiplier les ETF pour avoir un portefeuille « variĂ© et Ă©quilibrĂ© Â». Et, certains de tes ETF sont redondants : le sp500 et le Stoxx600 sont dĂ©jĂ  (plus ou moins) prĂ©sents dans le World. Donc un World + un EM ça fera l’affaire.

Ensuite, tu choisis des ETF thĂ©matiques, sur la DĂ©fense et l’Eau. Pourquoi pas, mais il ne faut pas naĂŻvement croire que parce que ce sont des thèmes « importants Â» pour l’avenir que ces ETF performeront forcĂ©ment bien, encore moins Ă  cours/moyen-terme.

Enfin, concernants l’ETF matières premières je n’ai pas grand chose à dire à part que je trouve ça assez mou. Mais pareil, pourquoi pas. À tes risques et périls, comme toujours en bourse.

1 « J'aime »
5

C’est un ETF synthétique, c’est le panier de substitution. Il faut plutôt regarder la composition de l’indice. Maintenant cette thématique ne m’a jamais parlé non plus.

6

Composition ETF eau sur le site d’amundi :

10 principales positions :

|FERGUSON ENTERPRISES INC|USD|4,21 %|Industrie|

|XYLEM INC|USD|3,70 %|Industrie|

|PENTAIR PLC|USD|3,58 %|Industrie|

|VERALTO CORP|USD|3,45 %|Industrie|

|AMERICAN WATER WORKS|USD|3,31 %|Services aux collectivités|

|GEBERIT AG-REG|CHF|3,30 %|Industrie|

|MASCO CORP|USD|3,28 %|Industrie|

|WASTE MANAGEMENT INC|USD|3,21 %|Industrie|
|
WASTE CONNECTIONS INC(USD)|USD|3,13 %|Industrie|

|VEOLIA ENVIRONNEMENT|EUR|3,11 %|Services aux collectivités|

7

Effectivement. Je raconte n’importe quoi.

Après ça peut quand même valoir le coup d’étudier un peu la composition (comme toujours, mais peut-être un peu plus que pour des ETF portant sur de grands indices régionaux)

1 « J'aime »
8

Sur le PEA autant simplifier avec World et EM, surtout avec 300€/mois.
Le CTO, choisir qu’un ETF défense est suffisant.

1 « J'aime »
9

Et qu’en est il d’un ETF Or ?

Votre avis sur ce sujet ?