Bonjour à tous,
Je suis actuellement étudiant en Master 2 Droit & Gestion de Patrimoine et en alternance dans un cabinet indépendant.
Notre mission est d’accompagner des clients dans toutes les dimensions patrimoniales : création de capital, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission et succession.
Mon constat :
- Les associés du cabinet disposent déjà de leur portefeuille clients, qu’ils font principalement vivre grâce au bouche-à-oreille.
- De mon côté, je cherche à développer de nouveaux rendez-vous prospects.
- Aujourd’hui, je travaille sur un vieux fichier Excel de contacts (2015–2018) que j’appelle, mais les résultats sont très limités.
Ma question est donc la suivante :
En 2025, quelles méthodes vous semblent les plus efficaces pour générer des rendez-vous qualifiés en gestion de patrimoine ?
- Outils digitaux ?
- Partenariats ?
- Stratégies de prospection innovantes ?
- Réseaux sociaux ?
- Événements / conférences ?
Je serais ravi de lire vos retours d’expérience et vos conseils pratiques 
Merci d’avance !