La première étape est de sécuriser la somme et de se poser les bonnes questions : quels sont tes objectifs (retraite, achat immobilier, transmission) ? Quel est ton horizon de placement ? Quelle est ta tolérance au risque ?
Si la somme est importante, consulter un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (non rémunéré à la commission) peut valoir l’investissement. Pour partager ta situation et avoir l’avis de la communauté, rendez-vous dans la catégorie Ma stratégie patrimoniale.
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