Aujourd’hui, je vous sollicite pour recueillir votre opinion. Récemment, un gestionnaire de patrimoine m’a contacté uniquement sur recommandation, suite à une suggestion que lui a fait l’un de mes amis.
Cette personne se présente comme conseillé en gestion de patrimoine pour la société Predictis, j’ai vérifié ces antécédent et le conseillé à qui j’ai eu à faire et bien enregistré à l’Orias mais n’exerce que depuis 2023.
Avez-vous eu déjà à faire à la société Predictis ? A ce genre de méthode ? Quelle est votre avis général sur la question ?
Je suis un ancien CGP qui a eu Predictis en partenariat.
Et je confirme que la façon de travailler n’est pas top.
C’est uniquement de la prospection telephonque et sur recommandation.
Une fois les contrats PER, ASS Vie, les conseillers ne donnent pnus signe de vie.
@Elvewyn Bonjour, j’aimerais beaucoup échanger avec vous en privé au sujet de votre retour d’expérience sur Predictis, mais mon compte forum est trop récent pour que je puisse initier un message privé. Serait-il possible de m’en envoyer un ? Merci d’avance
c’est donc impossible de contacter 