Hello Finary,
Juste par curiosité je voulais ouvrir le fameux sujet du stock picking
Perso c’est le secteur de l’IA et des semi conducteurs que je trouve le plus porteur en ce moment et pour les prochaines années… Evidemment NVIDIA est une boite incroyable mais à plus de 4000 milliards de market cap je trouve que l’upside immédiat reste un peu limité.
C’est pour ça que ma conviction se porte sur le numéro 2 parmi les constructeurs de chips et semi conducteurs, donc l’entreprise AMD, qui a du mal à concurrencer Nvidia sur les GPU pour datacenters, mais est number one sur le gaming et est en train de surpasser Intel sur les CPU.
Et vous, quelles sont vos plus grandes convictions?
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Salut, alors … C’est pas forcément une énorme conviction, mais je suis en train d’acheter un peu de FIGEAC AERO. Je connais juste 2 personnes super qui bossent là -bas, donc j’avais envie de mettre un billet. Bon… on pourrait effectivement critiquer ma thèse d’investissement pour sa « légèreté ». Mais c’est ma seule ligne en stock picking et ça ne représentera même pas 0,15 % de mon portefeuille actions/ETF, donc c’est pas bien significatif (on va dire que l’analyse d’entreprise, ce n’est pas trop mon délire globalement) .
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LK1
Août 18, 2025, 6:16
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Ma plus grande conviction c’est Essilor ; un potentiel de film d’action avec ce qu’ils peuvent faire comme lunettes connectées grâce au partenariat avec Meta …
Traducteur instantané à l’étranger, visites guidées en réalité augmenté , suivi domotique de la maison, appareil auditifs intégrés
Très très implanté dans le secteur de la lunette en plus de ca de la conception à la vente
Mais peut ĂŞtre que je me trompe
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Salut, je te conseille d’investir chez 2CRSi, très jolie boite en perspective avec une bonne marge de progression.
Sinon je suis très classique niveau stock picking… L’Air Liquide a toujours fait ses preuves et reste une entreprise très secure.
Autrement et plus particulièrement, je fais un focus en ce moment sur le secteur de l’armement avec Safran et Thales qui ne sont pas pretent de couler au vue du contexte international…
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Trimo
Août 18, 2025, 6:54
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Bonjour
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Ludo1
Août 18, 2025, 6:56
6
SYNOPSYS essentiel à tous les création technologique
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Hello
On s’amuse bien avec médian​:slightly_smiling_face:
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Pour ma part c’est BYD (j’ai investi il y a quelques mois).
BYD c’est une boite assez dingue oui mais ils sont un peu dans la tourmente actuellement ! accusé par le gouvernement chinois d’avoir abusé, et faussement immatriculé des voitures pour recevoir les aides de l’état, ce qui fait qu’il y a des dizaines de milliers de voitures abandonnées sur des parkings dont personne ne semble vouloir… plus le fait qu’ils forcent leur distributeurs à être payés avec près de 9-12 mois d’attente…
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Secteurs de la tech et de l’énergie nucléaire.
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Perso j’ai acheté Quantum Byte (QUBT) avec pour l’heure 81% de PL
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C’est vrai tu as raison après pour certaines choses c’est plus de l’éthique mais le produit en lui même est exceptionnel sachant qu’il n’est pas encore commercialisé en occident et que le marché des voitures électriques c’est le futur
Que veux tu dire par pas Encore commercialisé en occident :)? Perso je’ vois déjà beaucoup ans les rues EN France, y a des concessions, en scandinavie et Allemagne aussi, etc
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Oui mais ce n’est que le début de la commercialisation des voitures.
Moi aussi BYD est une de mes convictions. L’Europe semble incapable de se mettre en marche pour répondre à la demande de voiture électrique, alors que BYD est déjà positionné.
Bonne convictions sur Alibaba aussi. De plus en plus rependu avec son business plan a la Amazon, ils fournissent aussi depuis le début des modèles d’IA très performant et déjà largement utilisé en Europe.
DELIO1
Août 24, 2025, 6:10
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Pareil que toi grosse convictions sur les semi-conducteurs et l’IA, j’ai toute la chaine de production en portefeuille (ASML, TSMC, Cadence, Nvidia, AMD, google etc…).
Ah oui completement d’accord avec toi !
Xiaomi a fait un début fracassant dans la voiture électrique et en règle générale ils font tjrs des produits top et pas cher !
Bien joué pour la chaîne IA et semi-conducteurs ! J’ai du vertiv (leader du refroidissement pour datacenter) et du teradyne (testing et verification)… Apparemment ARM est un incontournable aussi mais on peut pas toutes les avoir
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2CRSI (serveurs informatiques hautes performances et Ă©conomes)
STIF (marché des BESS : Battery Energy Stockage System avec un CAGR estimé de 10 à 15% par an jusqu’en 2031)
Et pour finir comme tu parles des semi-conducteurs,Semco Technologies , petite pépite d’ingénierie française spécialisé dans les EChucks (composant critique dans la chaine de production des semi-conducteurs qui stabilise les plaquettes de silicium grâce à un courant électrostatique). Ils ont fait leur IPO à 15€ l’action début juillet 2025, on est maintenant aux alentours de 25€ (+66%). Ils fournissent 5 des 10 plus gros équipementiers (OEM) dans le monde comme ASML, Lam Research, ASM, Zeiss…
Et elles sont toutes Ă©ligibles au PEA !
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Carl8
Août 25, 2025, 1:50
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A force de lire et d’entendre sur divers sites et podcats qu’Essilor Luxottica a un bel avenir en bourse, je pense que je vais ajouter cette ligne à mon PEA
Salut
On parle beaucoup ETFs ici mais je voulais un peu sonder parmi ceux qui font du stock picking, quelles sont vos plus grandes convictions du moment et pourquoi?
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