Suivi DCA via Excel

Bonjour,
je me suis lancé dans un DCA mensuel sur des ETF via mon PEA, et n’étant pas du tout organisé je ne sais pas comment suivre mes investissments et mes rendements au fur et à mesure le plus rapidement possible. Quelqu’un pourrait il me partager sa façon de faire SVP? fichier EXCEL, applications, etc…

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J’utilise Google Sheet.

Pour avoir le cours de Air Liquide, par exemple, en € :
=GOOGLEFINANCE("EPA:AI")

Le cours du $ :
=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDEUR") (en cellule X1 par exemple)

Le cours de Nvidia en € :
=GOOGLEFINANCE("NASDAQ:NVDA")*X1

Les Ă©tiquettes des actions tu peux les trouver sur https://www.google.com/finance/

Calcul d’une plus-value :
en G3: valeur des titres aujoud’hui
en F3: somme totale investie
plus-value en % :
=(G3-F3)/F3
(mets la cellule au Format > Nombres > pourcentage)

Cerise sur le gateau : le rendement annualisé de ton investissement.
On reprend, F3, G3, et en A3 tu mets la date d’achat initiale au format « YYYY-MM-JJ Â» :
=rri(datedif(A3;TODAY();"D")/365;F3;G3)
(mets la cellule au Format > Nombres > pourcentage)

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Ouah tu es un expert !
oui mais le but est de fazire ça tous les mois…
tu n’aurais pas des impressions écrans pour illustrer ton exemple STP?
le but étant chaque moi de mettre la somme investi et de pouvoir suivre son rendement tous mois…

A chaque achat, j’ai juste à mettre à jour le nombre de titres détenus et le prix de revient unitaire. Tout le reste est mis à jour et calculé automatiquement.

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@Gaspacho Bonjour,
Je suis un peu dans la mĂŞme situation que toi.
En complément, tu as le logiciel open source "Portfolio Performance ", très bien fait.

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c’est pas mal du tout ça…
sinon, l’application de finary n’est pas fait pour suivre ses investissments?
je suis tout nouveau et je n’ai pas encore tout vu et encor emoins tout testé…

Oui, l’application Finary est faite pour ce besoin.
Je laisse les spécialistes t’en dire plus.

le truc est que j’ai essyé pliusieurs d’y mettre mon PEA bourse Direct et ça plante déjà!!! donc j’ai laché l’affaire…

De nombreux utilisateurs de Finary sont des clients de Bourse Direct. Vous devriez finir par faire marcher le bidule.

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j’ai essayé de demander de l’aide mais il bloque dès que je rentre mon identifiant et mon mot de passe! Il me dit que je dois regardeer le code qu em’a envoyer boursedirect mais pas de code…

Tu ne reçois pas de SMS pour valider ta connexion ?(2FA) Comme si tu te connectes au site Bourse Direct…

C’est bon j’y suis arrivé. Le code c’était sur l’appli Google authentification qui fallait que je regarde.
Par contre, c’est buggé car je n’ai pas toutes les lignes de mon PEA ! Le montant est bon mais il me manque 3 lignes… Donc pas terrible…

Salut,
il n’y aurrait pas moyen que tu m’envoi une sorte de macro pour que je m’en inspire… C’est que je ne vois vraiement pas ce que ça donne…

c’est possible d’utiliser GOOGLEFINANCE pour afficher le cours d’un ETF à partir du ISIN ?

J’ai l’impression que cela ne marche que pour les actions.

Hello @Francois59,

Ça fonctionne bien, cherche via la ticker de l’ETF.

= GOOGLEFINANCE(« CW8 Â»; « price Â»; DATE(2023;1;1); DATE(2023;12;31); « DAILY Â»)

Bye